背景介绍
自90年代开始，国内企业开始引入CAD后，同步引入了PDM系统，最开始企业将PDM用来管理MCAD数据，例如Creo、CATIA、NX（UG）、SolidWorks、AutoCAD的三维数模或二维工程图，2000年后，开始逐步扩展至管理产品结构（BOM）、并在系统上构建审批流及变更流，进一步完善PDM的横向拓展。进入21世纪后，PLM概念逐步普及，将研发平台从单纯的产品数据管理拓宽至项目管理、需求管理、工艺管理等范畴。而企业在实施PDM后，经过多年的沉淀发现：整体实施周期漫长，费用耗资不少，却没达到立项之初所设想的目标，反而培养了一批又一批的乙方顾问。甚至有咨询机构经过多年调研，总结了现象：PLM的实施团队将20%的工作量投入即可满足甲方用户日常80%的常用操作，而却将80%的工作量投入到日常20%的低频操作里，并且这20%大多是为了一线用户服务，而非面向内部的真正管理需求。PLM历经多年的发展，一线头部企业基本已实施完成，并经过多轮迭代，系统已逐渐完善并能很好地支持业务发展。然而中小型企业的研发平台建设并不如一线头部企业，往往这类企业忙于市场竞争，尚未构建系统。有鉴于此，工信部等十部门印发《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》，希望将科技成果、包括头部企业的数字化研发平台的优秀实施经验移植到中小企业上，帮助企业快速成长。
实施差异分析
通常一个PLM项目的实施，需要历经多个环节，一般从企业内部需求调研开始，中间过程需要多个部门参与，然而上线后，往往只将PLM平台作为CAD数据的存储库，与企业希望PLM成为研发的创新平台还有很大差距。究其原因，就需要分析每个过程的实际情况。过程及结果差异如图1所示。
图1 过程及结果差异
根据上述差异，建议企业在选择实施方时，优先选择曾经在相同行业中具有项目经验的实施方，特别是那些在某一特定行业中，有过多个相类似项目经验的实施方。根据以往惯例，这厂商对行业更为了解，对于企业真正痛点更为明晰。在考察实施方资质时，应更多参考本行业头部企业的实施项目及范围，并结合企业自身情况再酌定范围及内容。
成长型企业实施PLM系统的问题及挑战较为复杂，涉及进度、费用、质量等一系列问题，综合来看有四点问题：
PLM项目通常预算有限，难以承担高昂的PLM软硬件及实施成本。
缺乏专业的IT团队来支持PLM系统的部署和维护，需要更多的技术支持。
会有特定的业务需求，标准的PLM系统可能无法满足，存在定制化需求。
PLM项目预算紧、周期短，对项目管理要求高，项目容易延期或超出预算。
市场上已有部分实施商考虑到此类现实情况，深刻理解成长型企业想趁当下发展之际，对标同行业头部企业，为此他们推出针对成长型企业版PLM，综合了实用功能并兼顾管理提升。在此考量下，构建了具备快速应用的系统环境，并提出了相应的解决方案：
针对预算有限的问题，可考虑分阶段逐步实施策略，先从关键功能开始，逐步扩展到其他模块。
针对客户缺乏专业IT技术支持问题，PLM系统应简化架构，提高系统的易用性和可维护性。
针对可能存在定制化的问题，在尽可能标准化实施的基础上，提前准备和识别定制化内容。
针对项目管理问题，打破传统项目调研、规划、开发、测试、上线的模式，以标准培训、试点推行、优化配置的精简模式，快速见效、快速上线。
面对上述问题，针对中小企业客户项目，中长期有必要考虑和规划对应的 PLM产品专属版本与之匹配。
整体解决方案规划思路：
前期不做大的投入，以业务简化、技术简化为主，充分利用现有产品的能力重新进行组织定义。
提供将PLM软件与硬件集成在一起的一体机方案，提供一个完整的、即插即用的解决方案。
项目管理模块
在PLM中，项目管理一直是支撑各部门协同的基本工具，主要职能就是通过项目管理模块串联各部门人员，将这些用户有机地结合在一起，根据WBS（Work Breakdown Structure）处理项目过程中的各项工作任务及相关事项。
项目管理基于IPD管理思想，通过甘特图、WBS等技术，实现IPD流程的落地，包括项目模板管理、项目信息管理、项目计划管理、项目团队管理、项目问题和风险管理、项目周报和项目监控。
主要功能：
WBS管理：支持不同层级的计划从编制、发布到下发、完成的执行与监控；支持以列表、甘特图、看板等不同的形式对计划进行管理；支持不同类型的计划定义不同的计划模板。
图2 项目计划管理
项目管理模块涉及功能众多，根据企业需求，可酌情使用功能。
图3 项目管理模块涉及功能
产品数据管理
产品数据管理由BOM管理、部件管理、文档管理、模型管理、产品信息、基线管理、变更管理、CAD工具集成、模型管理可视化、流程管理、分类管理等业务服务组成，预留与其他业务系统接口，实现基础数据统一和业务数据应用。其产品具备如下特点及优势：
灵活部署：基于云原生，企业可以上云部署或本地部署，支持容器化部署，自动化；构建、部署、运维，节省企业成本；
易维护：基于微服务拆分业务服务，松耦合、高内聚、易扩展快速响应业务需求，用户随需扩展；
高可用：基于角色和流程的协同，基于设计者桌面的设计思路，按用户行为进行画像，响应用户需求，提升用户体验；
开放：基于开源技术体系，遵循开源技术开放的特性，通过开放接口，进行灵活扩展；灵活配置的软硬件应用环境：支持Oracle、MySQL、Redis、Minio、MongoDB等多种主流数据库，支持常见的浏览器，如IE11、Edge、Chrome 和Firefox等；
若产品数据管理模块实施落地，则能够为客户带来以下价值：
主要功能：
BOM管理：产品结构用来反映一个产品由哪些零部件构成以及这些零部件之间的构成关系。一部机器是一个产品，它由若干零件和部件组成；一个部件又由若干零件组成。产品结构可以分为完整产品结构和具体产品结构。完整产品结构包括一个产品的所有可能的零部件，其中包括这些零部件的不同版本。具体产品结构包括构成一个具体产品的所有零部件。通过在产品结构管理的基础上进行产品配置，实现用户对产品结构的需求多样化、个性化的要求。
文档管理：PDM系统中建立企业文档统一管理的方式，实现文档模板、文档分类、文档结构的管理，实现技术资料、模型管理在系统中的有效管理，保证数据版本的一致性和规范性。使得企业所有的人员能够在整个产品的生命周期中，上传/下载/申请借阅各类产品研发文档。
CAD模型管理：EPM模型管理作为CAD工具的产出物，实现和易立德PDM数据的打通，保证数据版本的一致性。模型管理包含研发过程中各种项目产品开发过程中的文件的管理，包括图纸、设计资料等。产品数据管理模块功能众多，无法一一列举，故将 PDM模块核心架构介绍，如图4。
图4 PDM核心架构
结论
成长型企业是我国制造业的基石，国之重器离不开成长型企业的贡献，然而这类企业因自身当前发展原因，暂缓了研发数字化变革。当前制造业竞争日益激烈，对于成长型企业的研发管理平台建设已迫在眉睫。但往往这类企业面临的数字化平台构建难点及挑战也很明显，为了降低风险、减少支出就需要选择具备较多行业经验的实施方，通过他们之前的行业经验，结合行业最佳实践，快速将研发平台落地在成长型企业中，通过3-6个月的使用，再逐步提出优化及提升的需求，以达到减少支出，功能使用，快速见效的目的。